大魔头石矶潜伏千年，伺机向正义力量反扑，她帮助残暴的纣王镇压天下的民众。正义力量期待着一个英雄的诞生，而石矶为了自己的阴谋 ，开始不断指使她的爪牙申公豹除掉哪吒。哪吒尚未出生，就不断遭遇危险，出生后，更是在一种异乎寻常的环境中奇迹般地成长起来。但是，在父母兄弟的身边，他一直都很快乐。
