讨厌幸福的多林格和他的手下袭击了孤岛。为了去救母亲的少年吉姆波坦和因魔法而变成少女的小鸟一起登上了拥有人类感情的火车艾玛号，从而展开了一场冒险。这是根据幻想文学作家米切尔·恩德的幻想冒险小说改编成的动漫效果强烈的动画。
