东汉末年，群雄割据，曹操挟天子以令诸侯。诸葛亮生逢乱世，虽然才华横溢，却视功名富贵如浮云。诸葛亮受託解救寺院灾劫，揭破寺院中有人勾结黄巾贼拐带童男童女，并于助被拐女童寻找家人期间，邂逅来自东吴的小乔，继而互生情愫，无奈小乔与周瑜早有婚约，两人因而陷入苦恋。诸葛亮的好友刘琦心系国家大事，心心念念要联络有志之士，起兵勤王，诛杀曹操，后得知皇帝发出密诏，遂联络有志之士共商其事，诸葛亮亦决定出一分力。
