根据《西游记》改编。唐僧师徒四人行至火焰山，知唯有向铁扇公主借芭蕉扇方可灭火。悟空得知，驾云往之。铁扇公主因恼恨悟空请菩萨收了红孩儿，使母子不得相见，故意不将扇子借与他。悟空想尽办法，却只拿回一把假扇。悟空又假扮牛魔王。
