小时候,路德·瓦茨目睹了一场马戏团里的怪人表演(一种在马戏团边幕表演中咬掉活鸡头的行为),深受触动。在监狱服刑20年后终于获得假释,他通过模仿鸡叫、像公鸡一样啼叫并攻击他人,恐吓着家乡的居民。最后,他来到了一个由一位女士和她的女儿经营的农场,在那里他将她们囚禁起来,随后开始杀害她的邻居。母亲意识到,她们必须在他也将她们杀害之前逃出去。