在日本占领期间，上海一位正直的厨师小虎，因两名中国人对一位美丽端庄的女仆从言语侮辱升级到性骚扰而愤然出手。打斗中，这对骚扰者得到了同门师兄弟的助阵——这些人支持日本势力，而小虎则获得自家武馆年轻弟子的支援。冲突愈演愈烈，厨师意外打死了一名恶徒。警方前来逮捕小虎并查封武馆，众人反抗，小虎得以逃脱。从此他隐姓埋名四处流亡。当两大武馆约定在露天场地比武时，乔装成老人的小虎在场旁观，但终究按捺不住。他扯下假胡须自报姓名，要求加入比武——将对手尽数击败。
