已是深夜，万籁俱寂，四周一片黑暗，唯有墙上的挂钟还在嘀嘀哒哒作响，有如一个不知疲倦的旅者。小木偶早已进入梦乡，熟睡正酣。这时，挂钟突然化身为大木偶，他吵醒小木偶，抢走了他的被子和枕头，更将小木偶虏到了窗外。小木偶哀叫连连，撞在了巡逻士兵的岗亭上，继而又经历了一连串的神秘冒险。这注定是一个吊诡的不眠之夜……
