这部动画短片有两条音轨——一个是弗兰克讲述的自传，另一个是他朗读了一张以字母“f”开头的单词表。将这两条音轨连接在一起并影响其主题的是从杂志上收集的照片的动画拼贴画——所有这些照片都按主题排列，每一个主题都合并到下一个主题中。
